一般的代理記賬公司會接手客戶全部的財務處理，即有關財務的全部內容。主要有銀行、工商、稅務、公積金以及社保等方面的財務處理。而財務代理就有所不同。財務代理一般按照財務模塊分開，既可以負責整個完整的多模塊財務處理，也可以負責部分的單個或多個模塊的財務處理。
財務代理公司的意義是節約成本以及減少企業潛在的服務成本。而代理記賬公司一般致力于為中小企業服務，一般是為了節省雇傭財務人員的費用。
第二步呢，即接手客戶的各種票據。一般的接票時間為當月的25號至下一月的5號。當然接票可由客戶公司送往財務代理公司，也可有專門的外勤前往收取。接票步驟只是對接收來的票據進行簡單的初整理。
代理記賬公司會像一些公司那樣履行財務會計職責，主要包括： 1 整理會計原始單據，編制會計憑證，登記會計賬簿，編制會計報表； 2 整理會計記錄資料，協助管理會計檔案; 3 定期或不定期提供公司經營的財務情況說明，并提出必要的建議和意見； 4 解答公司在會計核算和會計報告方面的日常問題。
