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      如何整理文件/文檔?

      哈爾濱拓源檔案用品有限公司   2024-05-16 19:43   5016次瀏覽

      不管是在辦公室還是家里,紙質文件都會越積累越多。如果長時間不去整理和收拾,就會越來越亂。而且很難判斷哪些文檔需要保留,哪些可以扔掉。

      其實我們只要制定一個整理計劃,再采用一些科學的整理收納方法,就可以很快而且有效的將其進行整理收納,比想象中容易得多。一起來試試吧。

      一、文件整理

      1、翻閱類和記錄文件

      首先需要逐一翻閱所有的文件,確定文件的類型,將其分類。你可以拿一枝筆,一邊查看一邊用紙記錄下來。

      比如:雜貨店的收據,你可以記錄為“生活支出”。如果一份文件內容比較多,包含的信息比較多,就在旁邊注明。

      2、設置文件分類

      根據上一步你翻閱記錄的文件信息,設文件類別,然后每個類別一個文件夾。設置類別要合適,類別不要太寬也不要太狹窄。

      類別要將剛記錄的文件都包含進去,而且要考慮以后增加的文件也應該能包含。比如:票據、家庭、健康、工作/業務、教育等。

      3、文件顏色

      將不同類別的文件夾設置為不同的顏色,會幫助你更快更方便識別,一目了然而無需任何思考。比如:綠色文件夾裝的各種票據,紅色文件夾表示私人物品,藍色文件夾代表是醫藥相關。

      4、整理文件

      再次檢查文件,看看還有沒有沒有收拾亂糟糟的。還有沒有什么是不再需要的。不再需要的就將其丟進垃圾桶。如果不知道是不是應該保存某份文件,可以問下自己什么時候還會用到,是不是會用到。

      大部分情況下,收據是凌亂的罪魁禍首,所以如果不是特別需要保留,建議丟棄,如果不確定,可以留存電子文檔。

      5、裝進箱子

      根據個人需求,選一個合適的文件箱,將剛剛分類好的文件都裝進去。箱子的大小和形狀根據自己的文件多少以及放置的空間來確定。

      如果文件實在太多,比如辦公室里面,可能會需要一個專門的文件柜來收納。家庭等文件比較少的地方,一個箱子就搞定了。

      記得文件柜 要稍微買好一點的,如果容易破裂或者把手松了,那你剛剛收納的辛苦可能白費了。:)

      二、評估文件內容

      1、確定有效期

      有的文件雖然很重要,但是可能只需要保留幾個星期,而有的文件可能需要保存幾十年。所以我們可以每隔幾個星期來檢查下對時間比較敏感的文件,比如銀行記錄、保修卡等。如果超過有效期的,就可以扔掉啦。

      2、銷毀銀行文件

      銀行會產生很多文件,比如開戶協議、信用卡對賬單、存款單、取款單。除了存款單需要保留,其它文件在核對準確無誤后,是可以銷毀的。敏感信息,記得撕碎哦。

      3、保險單據

      保險單一般很重要,需要保存時間比較長。但對于過期的保單或者已經更換了后的舊保單,也沒有保存價值,可以扔掉,還是記得撕碎敏感信息。

      4、納稅證明

      如果有家庭或者個人收入納稅證明,輕盡可能的長期保存,除非你確定它們沒有任何用途才扔。

      5、各種證明

      出生證明、死亡證明、結婚證、遺囑等重要的文件,應該長期保存,而且要保存在干燥的環境,防止回潮。用塑料文件袋裝好可以防止折疊或者磨損。

      三、文件收納

      1、準備收納的工具

      正確的收納可以確保文件整潔有序,而且保存的比較。可以根據自己的實際情況選擇合適的整理收納工具。比如可能會用到:黑色記號筆、分類的文件夾、不同的顏色標簽、文件箱、文件柜、文件夾、標簽紙、打孔器等。

      2、貼標簽

      準備好的新文件夾,可以在上面貼上標簽,寫上文件夾中存放的文件類型,用記號筆寫識別。標簽上可以六點恐怖,以便涂點不同的顏色來快速識別。

      3、排序

      如果文件夾太多,可以按照一定的規則進行排序。按照拼音首字母排序也可以,按照類別排序也可以。文件夾可以排序,文件夾里面的文件也可以進行排序。 多重排序也可以,比如先按照類別排序,同類別再按照日期排序。

      4、用顏色標識

      醒目的顏色可以讓人在時間、不假思索的就能找到需要的文件,所以如果有必要,可以為不同的文件設置不同的顏色。盡量讓顏色和類別相匹配,比如和票據有關的,用綠色。和醫藥有關的用藍色。

      5、取出常用文件

      如果每天或者經常都在用的文件,先不要著急放進收納箱。這些文件可以放在桌面上,或者其它隨手可以拿到的地方,這樣用起來才方便。給常用文件夾貼上標簽識別或者用顏色識別,這樣就能很方便的識別。

      6、放入文件

      盡可能的將擺在外面的文件或者掛在墻上的文件進行收納,這樣干凈整潔又有效率。

      四、文件的保持

      1、檢查損壞

      隨時時間的推移、很多文件都會產生磨損而損壞,所以我們要注意保護文件,特別是重要的文件。如果發現損壞,記得修復或者復印等。

      2、重新檢查

      過段時間重新檢查下收納的文件,可能我們次收納因為沒經驗或者時間緊迫,收納不怎么合理。再次檢查的時候會發現,也可以重新進行更科學的收納整理。

      3、細分類型

      隨著時間的推移,會產生越來越多的文件。如果當時的文件分類中的文件太多時候,還可以對以前的分類進行二次分類,分很多子類型。比如財務下面再分支出和收入。

      4、合理使用標簽

      根據情況,合適的使用標簽,可以減少混亂。標簽可以進一步細分文件系統,所以很好用。隨時準備一個標簽機,也沒幾個錢,隨手打印,隨手分類。